Κλείνει σήμερα το βιβλίο προσφορών της ΔΕΗ για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου των 1,35 δισ. ευρώ με το επενδυτικό ενδιαφέρον που εκδηλώνεται να είναι πρωτοφανές.
Σύμφωνα με πληροφορίες, χθες καλύφθηκε και το ποσό των κεφαλαίων που αντιστοιχούσαν στο σκέλος των επενδυτών που τοποθετούνται στο ελληνικό βιβλίο προσφορών. Μετοχές ύψους 200 εκατ. ευρώ και σύμφωνα με πληροφορίες για αυτές υπεβλήθηκαν προτάσεις.
Η μέρα που θα ξεκαθαρίσει η κατανομή των μετοχών είναι η αυριανή, οπότε και θα καθοριστεί και η τιμή διάθεσης. Σύμφωνα με πληροφορίες θα είναι τα 9 ευρώ. Οι μετοχές θα κατανεμηθούν με κριτήριο και την προϊστορία της επενδυτικής συμπεριφοράς των funds.
Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι εκτός από το ελληνικό Δημόσιο, τη CVC που έχει υπογράψει και τη σχετική συμφωνία και πλήθος υφιστάμενων μετόχων, συμμετοχή θα έχει και η EBRD.
Η ΔΕΗ σκοπεύει να αντλήσει από τη διάθεση νέων μετοχών 1,35 δισ. ευρώ. Όπως αναφέρει στο ενημερωτικό, τα καθαρά έσοδα που πρόκειται να συγκεντρώσει θα τα διαθέσει για τη χρηματοδότηση μέρους του επενδυτικού της προγράμματος ύψους 5 δισ. ευρώ από το 2022 έως το 2024.
Πιο συγκεκριμένα τα καθαρά έσοδα από τη συνδυασμένη προσφορά θα διατεθούν για:
- Την παροχή μέρους του κατά προσέγγιση ποσού των 3,2 δισεκατομμυρίων που έχει προϋπολογίσει η εταιρεία για κεφαλαιουχικές δαπάνες σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως το 2024, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας και έργων σε γειτονικές αγορές, με στόχο την επίτευξη εγκατεστημένης ισχύος ΑΠΕ 7,2 GW (γιγαβάτ) έως το 2024.
- Την παροχή μέρους του κατά προσέγγιση ποσού των 1,7 δισεκατομμυρίων ευρώ που έχει προϋπολογίσει για κεφαλαιουχικές δαπάνες έως το 2024 για τη συμβατική παραγωγή ενέργειας, την επιχειρηματική μονάδα που είναι αρμόδια για τις προμήθειες, την κατασκευή μονάδας παραγωγής ενέργειας από απόβλητα, την ψηφιοποίηση, τις τηλεπικοινωνίες, τα σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.
Το χρονοδιάγραμμα
Διασπορά
Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η μετοχική σύνθεση της ΔΕΗ μετά την αύξηση και με τις εξής υποθέσεις 1) ότι οι παλαιοί μέτοχοι δεν συμμετέχουν στην αύξηση, 2) ότι το Δημόσιο και ο cornerstone επενδυτής συμμετέχουν σύμφωνα με τις δηλώσεις τους:
Minimum αριθμός νέων μετοχών | Maximum αριθμός νέων μετοχών | |||
Μέτοχοι | Αριθμός μετοχών | % | Αριθμός μετοχών | % |
Υπερταμείο | 84,085,260 | 23.2% | 90,909,860 | 23.8% |
ΤΑΙΠΕΔ | 39,440,000 | 10.9% | 39,440,000 | 10.3% |
Υφιστάμενοι μέτοχοι < 5%(3) (Προ ΑΜΚ) | 113,394,886 | 31.3% | 113,394,886 | 29.7% |
CVC | 36,200,000 | 10.0% | 38,200,000 | 10.0% |
Νέοι Μέτοχοι (Μετά ΑΜΚ) | 88,879,854 | 24.6% | 100,055,254 | 26.2% |
362,000,000 | 100.0% | 382,000,000 | 100.0% | |
